Este documento apresenta as principais perguntas e respostas relacionadas ao Produto Meu Integrador.
1. Onde acesso e registro Chamados e Sugestões de Melhoria no Meu Integrador?
Acesse o Meu Integrador e clique no terceiro botão no canto superior direito da tela. Após isso, selecione Chamados e Sugestões (novo). Na aba Chamados e Sugestões, clique no botão azul localizado no canto inferior direito da tela. Preencha os campos solicitados: informe o produto, selecione no campo Tipo de Atendimento se o chamado será Sugestão de Melhoria, Dúvida ou Problema, informe a empresa e descreva a solicitação. Se necessário, anexe arquivos e clique em Confirmar.
2. Como acessar a tela de gerenciamento de usuários no Portal?
Na tela de aplicativos, localize a barra lateral esquerda e clique no ícone de usuários. Nessa área é possível visualizar, cadastrar, ativar e inativar usuários.
3. Onde encontro o modelo correto para exportar o plano de contas do ERP contábil?
Clique no botão azul no canto inferior direito, selecione Plano de Contas e visualize os modelos compatíveis com cada sistema contábil.
4. É possível atualizar o plano de contas importado?
Sim! Clique no botão azul no canto inferior direito, selecione Plano de Contas, clique no ícone excluir a versão atual e faça uma nova importação do arquivo atualizado.
5. Excluir o plano de contas pode afetar configurações já criadas?
Não. A exclusão do plano de contas não interfere nas configurações previamente realizadas no sistema.
6. Quando preciso ajustar as regras da empresa após excluir um plano de contas?
Se houver alterações nas contas, como substituições ou exclusões, será necessário atualizar as regras para manter os lançamentos compatíveis com o novo plano.
7. Como alterar uma regra no Meu Integrador?
Acesse o menu Importar Arquivos, clique no botão azul no canto inferior direito e selecione Regras. Clique no ícone de lápis, ajuste as informações e confirme no botão verde para salvar.
8. Como excluir uma regra?
Na tela de regras, clique no ícone da lixeira correspondente à regra desejada. Atenção: após excluir, não é possível recuperar a regra.
9. Como editar um histórico?
Clique no ícone com a letra H para acessar o histórico vinculado. Faça os ajustes ou insira um novo registro e clique em salvar. O código do histórico deve conter apenas números.
10. Como acessar o campo de De/Para e quais ações consigo realizar?
Acesse o menu Importar Arquivos, clique no botão azul no canto inferior direito e selecione a opção De/Para. Neste botão é possível visualizar, editar e excluir vínculos de De/Para já cadastrados.
11. As contas contábeis cadastradas no De/Para se aplicam a lançamentos antigos?
Não. As contas cadastradas no De/Para serão aplicadas somente ao lançamento atual e aos lançamentos futuros cuja descrição seja idêntica à utilizada durante a criação.
12. Qual a diferença entre De/Para e Regra Avançada?
O De/Para depende de correspondência exata do texto, enquanto a Regra Avançada trabalha por similaridade, sendo útil quando há variações na grafia de uma mesma despesa ou receita.
13. Como criar uma Regra Avançada?
Após importação do arquivo e geração do De/para clique no ícone em azul com sinal de (+) ao lado direito do lançamento, selecione os termos da descrição, vincule a conta contábil e salve. O sistema exibirá na próxima tela o campo destinado a configuração do histórico.
14. Alterar uma regra afeta lançamentos já importados?
Não. Ajustes em regras não modificam lançamentos que já foram importados. Se for necessário aplicar uma nova regra, é preciso excluir o protocolo e importar novamente o arquivo.
15. Como configurar juros, multas e descontos para comprovantes de pagamento?
Após importar o comprovante e gerar o De/Para, crie uma regra avançada. Depois acesse o botão azul Regras, clone uma regra existente e ajuste conforme a necessidade.
16. Como configurar juros, multas e descontos para francesinhas?
O processo é semelhante aos comprovantes de pagamento: na aba Importar Arquivos ➝ Recebimentos, clone uma regra específica para Francesinha e ajuste a conta de Juros, Multas e Descontos.
17. Preciso importar o arquivo novamente após ajustar uma regra?
Sim, caso deseje que essa nova regra seja aplicada aos lançamentos deste arquivo.
18. Como ignorar lançamentos do tipo Saldo?
Acesse o botão Criar Regra Avançada, selecione a palavra Saldo no campo Descrição e clique na opção Ignorar.
19. Na configuração de planilha simples, como devo proceder caso o arquivo a ser configurado não possua a coluna Banco?
O usuário poderá indicar uma coluna do seu arquivo que esteja em branco na parametrização.
20. Na parametrização de Planilha Simples posso preencher Valor Bruto, Valor Líquido, Juros, Multa e Desconto ao mesmo tempo?
Não. Se preencher os campos de Valor Bruto e Valor Líquido, os valores de Juros, Multa e Desconto devem ficar em branco. Se preencher Juros, Multa e Desconto, o campo Valor Líquido deve ficar em branco.
21. Onde acesso a configuração das contas de Juros, Multas e Descontos para planilhas?
Acesse o ícone Importar Arquivos e clique no botão azul localizado no canto inferior direito. Selecione a opção Contas Padrões para configurar as contas específicas.
22. Para que serve o cruzamento de extrato com extrato?
Ele identifica automaticamente transferências entre contas, desde que os extratos de todas as contas envolvidas sejam importados simultaneamente.
23. Como funciona o cruzamento de extrato com planilha financeira?
O sistema cruza os lançamentos com base no valor da transação (que deve ser igual) e na data, que pode variar até 3 dias para mais ou para menos.
24. Quando pode ocorrer falha no cruzamento de extrato com planilha?
Quando os lançamentos do extrato bancário estiverem agrupados, como ocorre com registros vindos do SISPAG. Se o extrato exibir apenas um valor consolidado e a planilha exibir valores individualizados, o cruzamento não será possível.
25. O que é o Histórico Padrão?
É um texto padrão aplicado automaticamente aos lançamentos quando a conta contábil é preenchida pelo De/Para ou quando não determinado via regra, podendo ser o definido pelo cliente nas contas padrões ou assumindo o padrão Ottimizza.
26. Como habilitar o Histórico Padrão?
Para habilitar o Histórico Padrão, acesse o ícone Importar Arquivos, clique na bolinha azul localizada no canto inferior direito da tela, selecione o botão Contas Padrões, localize a opção desejada e clique no ícone de lápis para ajustar o histórico conforme necessário. Após realizar as alterações, clique em CONFIRMAR para salvar.
