Acessando o portal da Ottimizza na solução Meu Integrador, com a empresa desejada selecionada, clique no terceiro ícone Integrar com Sistemas.
Ao acessar, é possível visualizar em quais sistemas financeiros a Ottimizza realiza conexão. Essa funcionalidade permite buscar lançamentos contábeis dos clientes de forma automática, gerando um De/Para dos lançamentos, sem a necessidade de o cliente enviar relatórios mensalmente.
Atenção: Cada sistema financeiro possui seu próprio manual com as instruções necessárias para realizar a conexão com a Ottimizza.
Para realizar uma conexão, clique no sistema financeiro desejado, baixe o manual e encaminhe ao cliente. Em seguida, aguarde o retorno com as informações necessárias para concluir a conexão.
Após realizar a conexão, acesse o botão Importar Arquivos para visualizá-la. Ao acessar, será exibida a mensagem indicando que a empresa possui conexão direta com o banco ou sistema financeiro selecionado.
Para realizar a busca dos relatórios, clique no campo aqui para buscar lançamentos automaticamente, informe o período desejado e clique em Confirmar.
