Extratos
Solução componentizada que elimina a necessidade do contador pedir o extrato bancário de seus clientes todos os meses.
Traz além da movimentação da conta corrente (entradas e saídas) o saldo para conferência do contador, gerando um PDf que pode ser consultado.
Uma vez registrado o produto no Salesforce, o cliente poderá acessar a solução pelo portal Ottimizza.
Ao entrar na solução, encontrará o menu do Meu Integrador, porém somente com a opção Buscar Extratos habilitada.
Uma lista de bancos surge para que o contador possa solicitar o credenciamento junto a seu cliente, uma única vez.
Ao selecionar um banco e registar o nome do cliente, as instruções para credenciamento virão na tela. Link deve ser enviado ao cliente da contabilidade.
Depois da autorização do cliente da contabilidade, o Contador poderá solicitar o extrato do banco, na mesma tela onde registrou o link para credenciamento.
Uma vez solicitado o PDF, basta clicar no link para visualizar os arquivos.
