Quando o cliente possui as soluções Busca Extrato e Meu Integrador, o processo de busca de extratos poderá ser realizado de duas formas.
Acesse o portal da Ottimizza na tela de aplicativos. Clique em uma das soluções Meu Integrador ou Busca Extrato. Ambas as opções direcionarão o usuário para a tela da ferramenta, conforme exemplificado a seguir.
Caso não haja uma empresa selecionada ou seja necessário alterá-la, utilize o campo destacado na imagem anterior para realizar a troca ou inserir o código da empresa.
Ao acessar o botão Importar Arquivos, será apresentado todos os bancos que possuem conexão com o BE e o campo para a realização da busca.
Para buscar os lançamentos, informe o período e Confirme.
Ao finalizar a busca pelo extrato no período definido, será gerado o Arquivo Pronto, que poderá ser importado no sistema contábil, além dos extratos em OFX e HTML para conferência.
Observação: Se, após finalizar a busca pelo extrato, houver lançamentos que ainda não possuam contas cadastradas, será gerado o De-Para. Nesse caso, você deverá preencher a conta contábil do lançamento para que o Arquivo Pronto seja gerado corretamente.
